Полюс выкупает собственные еврооблигации и размещает новые

ПАО «Полюс» увеличил максимальный объем выкупа собственных еврооблигаций спогашением в2022, 2023 и2024 годах до $650 млн с $500 млн ранее, говорится всообщении компании.

Компания выкупает облигации номиналом в $1000 по $1020 заоблигацию спогашением в2022 году, по $1058,75 — погашением в2023 году ипо $1077,5 — погашением в2024 году.

По данным предложения, которое истекло 5 октября, держатели облигаций спогашением в2022 году непредъявили их квыкупу. Тогда какдержатели облигаций спогашением в2023 году предъявили квыкупу облигации на $457,8 млн, апо 2024 году— на $147,5 млн.

Целью выкупа является продление существующей структуры долга посрокам погашения иснижение стоимости фондирования.

Непогашенный объем пооблигациям ’22 составляет $482,8 млн, по2023 году— $787,8 млн, по2024 году— $470,1 млн.

Выкуп компания планирует профинансировать засчет нового выпуска еврооблигаций: компанияразмещает семилетние еврооблигации вобъеме $700 млн сдоходностью в3,25% годовых, сообщил РИА Новости источник нафинансовом рынке.

Заявки наевробонды спогашением воктябре 2028 года компания собирала вчетверг. Ожидаемый объем размещения составлял $650 млн долларов приспросе на $1,45 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,5-3,625% годовых, затем был снижен до3,375-3,5% годовых.

Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, Sber CIB и «ВТБ Капитал».

Более 60% нового выпуска еврооблигаций «Полюса» выкупили иностранные инвесторы, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала». По его словам, инвесторы из континентальной Европы выкупили 41% выпуска, 20% пришлось на британских и американских инвесторов и 1% ушёл азиатским. Российские инвесторы выкупили 38% выпуска. Управляющие активами и фонды выкупили 53% бумаг, 47% ушло банкам.