business france

Спрос на еврооблигации ГМК «Норильский никель» превысил предложение в 3,5 раза

Спрос на еврооблигации ГМК «Норильский никель» превысил предложение в 3,5 раза

Спрос инвесторов наеврооблигации ГМК «Норильский никель» превысил 1,7 млрд долларов, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», который выступал одним изорганизаторов размещения.

«Норильский никель» всреду разместил пятилетние евробонды на500 млн долларов сдоходностью 2,8% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,125-3,25% годовых, затем был снижен.

«Книга заявок была переподписана почти втри споловиной раза, ее объем напике составил более 1,7 млрд долларов, 120 инвесторов оставили свои заявки. В размещении приняло участие большое количество инвесторов изконтинентальной Европы наряду сроссийскими инвесторами, чья доля вфинальной аллокации ниже посравнению спредыдущими выпусками эмитента»,— рассказал Соловьев.

«Успеху размещения способствовала играмотная стратегия выбора времени выхода нарынок— размещение состоялось вкороткое «окно возможностей» после трех недель тактической паузы иактивного мониторинга рынков нафоне существенно возросшей волатильности иснижения аппетита инвесторов кдолговым инструментам эмитентов развивающихся рынков»,— также отметил он.

Читайте также:  Стратегия приводит к росту доступных объемов
Top.Mail.Ru